20192020年,中國外貿(mào)形勢回顧與展望-ESG跨境

20192020年,中國外貿(mào)形勢回顧與展望

20192020年,中國外貿(mào)形勢回顧與展望

20192020年,中國外貿(mào)形勢回顧與展望!2019 年以來，由于貿(mào)易局勢緊張，全球經(jīng)濟前景面臨的主要下行風(fēng)險仍然是貿(mào)易緊張局勢加劇。雖然中美經(jīng)貿(mào)磋商取得實質(zhì)性進展，但未來仍存在不確定性。同時，英國“脫歐”僵局持續(xù)，地緣政治局勢緊張，全球金融市場波動，主要經(jīng)濟體經(jīng)濟放緩超出預(yù)期等，都可能對世界經(jīng)濟帶來新的沖擊。

2020 年，發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟增速可能進一步下滑，但新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家從寬松的貨幣環(huán)境中獲益，加上結(jié)構(gòu)性改革取得成效，其經(jīng)濟增速回升可能帶動全球經(jīng)濟增長改善，但存在較大不確定性。

IMF 將 2020 年全球經(jīng)濟增速下調(diào) 0.1 個百分點至 3.4%，同時敦促各國決策者采取措施， 提振不斷放緩的世界經(jīng)濟。

注：2019 年和 2020 年數(shù)值為預(yù)測值；印度數(shù)據(jù)為財年數(shù)據(jù)。資料來源：國際貨幣基金組織，《世界經(jīng)濟展望》，2019 年 10 月。

全球貿(mào)易增長前景不確定性依舊

2019 年上半年， 主要經(jīng)濟體貿(mào)易出口明顯減弱，其中美國、歐盟 27 國和日本出口額同比分別下降 1.0%、2.6% 和 6.0%。展望 2020 年，貿(mào)易沖突仍是全球貿(mào)易下行的最大風(fēng)險， 世界貿(mào)易狀況將取決于貿(mào)易緊張局勢能否緩解以及貿(mào)易關(guān)系能否恢復(fù)到更為正常的狀態(tài)。

20152020 年世界貿(mào)易增長趨勢

注：2019 年和 2020 年數(shù)值為預(yù)測值。

數(shù)據(jù)來源：WTO，《貿(mào)易統(tǒng)計與展望》，2019 年 10 月。

2019 年走勢分析：

中國進出口增速低位趨穩(wěn)

由于中美貿(mào)易摩擦和全球經(jīng)濟下行的影響，進出口增速回落基本在預(yù)料之中，但出口增速的降幅好于預(yù)期，說明中國出口還是有一定韌性。

一是人民幣匯率貶值對沖了部分加稅影響。二是中國的進出口總量世界第一，并且深度融入全球產(chǎn)業(yè)鏈之中，短期內(nèi)想找到產(chǎn)能相當(dāng)、性價比超越中國產(chǎn)品的替代方案還是比較困難。三是可能部分廠商正在通過調(diào)整業(yè)務(wù)輻射區(qū)域、更新設(shè)備提升生產(chǎn)效率、降低成本等方式，盡可能將中美貿(mào)易摩擦影響降至最低。四是政府也有出臺一定的政策穩(wěn)外貿(mào)，比如增加出口退稅、減稅降費、增加出口便利化等。

從主要出口國家和地區(qū)來看

2019 年以來，中國對美國和中國香港出口占比減少的份額部分由歐盟和東盟替代；中國對美國和中國香港的出口增速基本上在負(fù)增長區(qū)間，中國對歐盟和東盟的出口增速基本上在正增長區(qū)間。如圖（1）所示，1 月至 10 月中國對美國、歐盟、日本、韓國、東盟和中國香港出口金額占同期中國出口金額的比例分別為 17.07%、17.31%、5.78%、4.47%、14.09% 和 11.04%，合計為 69.76%。中國對美國和中國香港出口占比減少的份額，部分由歐盟和東盟代替。日本和韓國出口份額變化幅度基本相當(dāng)。

從主要出口商品來看

2019 年以來，如圖（2）所示，農(nóng)產(chǎn)品、勞動密集型產(chǎn)品和機電產(chǎn)品的出口增速在 0% 上下波動；除玩具外，勞動密集型產(chǎn)品出口增速趨于收斂。2019 年以來，農(nóng)產(chǎn)品、勞動密集型產(chǎn)品和機電產(chǎn)品出口增速在 0% 上下波動。10月，農(nóng)產(chǎn)品、勞動密集型產(chǎn)品和機電產(chǎn)品的出口增速分別為 0.55%、0.4% 和 2.38%。從 8 月開始，勞動密集型產(chǎn)品和機電產(chǎn)品的出口增速已經(jīng)在負(fù)增長區(qū)間。從勞動密集型產(chǎn)品的細(xì)分項來看，玩具的出口增速在 3 月至 8 月保持在 15% 以上，但從 9 月開始快速回落；紡織紗線、織物及制品，箱包，服裝及衣著附件，鞋類，家具及其零件的出口增速在 0% 附近趨于收斂。

中國貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整可能將會持續(xù)較長時間

從 2008 年金融危機以來，中國的經(jīng)濟發(fā)展就更加側(cè)重于國內(nèi)市場，但貿(mào)易的變化主要來自總量層面，結(jié)構(gòu)層面的變化較為緩慢。然而，在中美貿(mào)易摩擦的外部沖擊下，中國的貿(mào)易結(jié)構(gòu)不得不被迫主動作出調(diào)整，既有政策層面的因素，也有企業(yè)自發(fā)調(diào)整的影響。考慮到中國的人口結(jié)構(gòu)、勞動力成本、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級等因素的影響，以及借鑒發(fā)達國家的已有經(jīng)驗，中國貿(mào)易結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型其實是必然趨勢。當(dāng)前的外部沖擊至多是加速了中國貿(mào)易結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型進程，短期內(nèi)對失業(yè)率有一定沖擊，但從長期來看，并不是件壞事。

政策層面的調(diào)整

今年以來，政府出臺一系列政策和措施加大對貿(mào)易的扶持力度，并且在戰(zhàn)略性布局上做出了一定的調(diào)整。

一是通過降低制度性成本、減免關(guān)稅、出口退稅等方式，增加貿(mào)易便利化和自由化程度，穩(wěn)定進出口增速。

二是通過立法保護外商在中國境內(nèi)的合法權(quán)益、降低外商投資準(zhǔn)入門檻、擴大自貿(mào)區(qū)范圍、舉辦國際進口博覽會等，表明對外開放的堅定態(tài)度，穩(wěn)定國際投資者預(yù)期。自中美貿(mào)易摩擦以來，中國一再表示堅定對外開放的態(tài)度不動搖，并將此付諸于實際行動。

三是通過推進“一帶一路”沿線國家貿(mào)易往來、促成 RCEP、推廣人民幣互換協(xié)議等，加強雙邊和多邊區(qū)域貿(mào)易合作，有望在部分區(qū)域內(nèi)先行試點“零關(guān)稅、零補貼、零壁壘”政策，促進全球產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合，降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率，達到多贏局面。

企業(yè)自發(fā)的結(jié)構(gòu)調(diào)整

隨著土地、廠房等生產(chǎn)資料成本的上升，人口紅利消退后勞動力成本的上升，環(huán)保要求的提高，電商模式的發(fā)展以及交通基礎(chǔ)設(shè)施的改善，勞動密集型產(chǎn)業(yè)和資源密集型產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移趨勢基本上是不可避免的。

2015 年以來，中國房價的普遍式上漲，并帶動地價的上漲，導(dǎo)致中國勞動密集型產(chǎn)業(yè)和資源密集型產(chǎn)業(yè)更多地向周邊勞動力和生產(chǎn)成本較為廉價的亞洲國家轉(zhuǎn)移。而 2018 年開始的中美貿(mào)易摩擦并沒有改變中國低端產(chǎn)業(yè)向外轉(zhuǎn)移的趨勢，甚至從某種程度上說，加速了低端產(chǎn)業(yè)的外遷。

貿(mào)易結(jié)構(gòu)的調(diào)整喜憂參半

貿(mào)易結(jié)構(gòu)的調(diào)整可能會導(dǎo)致部分外向型企業(yè)的盈利受損，甚至?xí)谝欢ǔ潭壬显斐蓢鴥?nèi)失業(yè)率上升。但中美貿(mào)易摩擦也為中國敲響警鐘，政府已經(jīng)開始投入更多精力和資源，集中力量推動中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)向高質(zhì)量轉(zhuǎn)型。

一方面，人口紅利的消退以及人口老齡化程度提升，意味著勞動密集型產(chǎn)業(yè)外遷的趨勢不可逆，用機器部分替代人力的方式，可以提升生產(chǎn)效率，也會催生新的勞動力需求，有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級。另一方面，發(fā)展大型跨國公司、全球化布局產(chǎn)業(yè)鏈，能夠優(yōu)化資源配置效率，并且通過控股或參股的方式增加在其他國家的直接投資，以及增加服務(wù)貿(mào)易占比，對于中國的企業(yè)而言，也是增加盈利的有效途徑。

中美達成第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議2020 開啟新起點

中美貿(mào)易戰(zhàn)進行了約 20 個月以來雙方首次就協(xié)議文本達成一致，這可謂是中美經(jīng)貿(mào)對話取得的一項階段性成果，意味著雙方向前邁出了一步。

國家統(tǒng)計局新聞發(fā)言人付凌暉 12 月 16 日說：“目前中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議的文本上雙方達成了一致，降低了市場不確定性。對于增強市場信心、促進經(jīng)貿(mào)發(fā)展，這無論是對中國來講，還是對美國來講，以至于對世界來講都是有積極意義的?！?/p>

2020 年貿(mào)易走勢展望世界經(jīng)濟增長保持低速擴張

2020 年，全球經(jīng)濟有望在今年低點基礎(chǔ)上回升。各大國際機構(gòu)最新預(yù)測 2020 年經(jīng)濟增速預(yù)期均高于 2019 年。

國內(nèi)經(jīng)濟運行保持總體平穩(wěn)

中國經(jīng)濟擁有強勁韌性、巨大潛力和足夠空間，國內(nèi)經(jīng)濟長期向好的基本面和態(tài)勢沒有改變，隨著結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進，新舊動能轉(zhuǎn)換加快，國內(nèi)經(jīng)濟增長的質(zhì)量和效益將持續(xù)提高，支撐外貿(mào)發(fā)展的有利因素將不斷積聚，外貿(mào)有望實現(xiàn)總體平穩(wěn)發(fā)展。

外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展具備堅實基礎(chǔ)和有利條件

中國的外貿(mào)規(guī)模不斷擴大開放提供強勁動力，加上不斷完善的貿(mào)易政策體系，外貿(mào)企業(yè)的創(chuàng)新意識、品牌意識不斷增強，自主創(chuàng)新能力持續(xù)提升，轉(zhuǎn)型升級步伐加快。

預(yù)計 2020 年，全球經(jīng)貿(mào)格局延續(xù)調(diào)整態(tài)勢，各經(jīng)濟體貿(mào)易政策不確定性依然存在，世界經(jīng)濟將保持低速擴張。國內(nèi)經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變，穩(wěn)外貿(mào)政策措施落地見效，企業(yè)營商環(huán)境持續(xù)改善，市場主體活力不斷增強，支撐外貿(mào)發(fā)展的有利條件依然很多，中國外貿(mào)有望保持總體平穩(wěn)，高質(zhì)量發(fā)展將邁上新的臺階。

外貿(mào)的國際形勢是復(fù)雜多變的，無論是順勢還是逆勢，無論是外貿(mào)人還是外貿(mào)企業(yè)，都應(yīng)該擁有積極應(yīng)對市場變化的能力與信心。

材料來源：財新網(wǎng)、第一智庫、新華網(wǎng)、商務(wù)部《中國對外貿(mào)易形勢報告》、《或躍在淵：2020 年對外貿(mào)易走勢展望》李淵。

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