俄羅斯跨境電商行業(yè)發(fā)展分析報告：未來5年規(guī)模將增長三倍-ESG跨境

俄羅斯電商市場是否值得賣家一搏呢？接下來，讓我們一探究竟。

到2023年，俄羅斯電商市場規(guī)模將增長三倍

據(jù)俄羅斯電商企業(yè)協(xié)會（Association of Internet Trade Companies，以下簡稱AKIT）估計，俄羅斯電商市場規(guī)模在2017年約為180億美元，較2016年增長13%。而根據(jù)研究機(jī)構(gòu)Data Insight的數(shù)據(jù)，除去食品外賣服務(wù)、跨境貿(mào)易和數(shù)字內(nèi)容，該行業(yè)在2017年的規(guī)模約為144億美元，如果將上述類別考慮在內(nèi)，這個數(shù)字接近300億美元之多。由此可見，俄羅斯電商市場正在蓬勃發(fā)展。

在摩根士丹利（Morgan Stanley）最近的一項研究中，銀行專家預(yù)測，俄羅斯電商市場將在未來五年增長近3倍。據(jù)分析人士稱，到2020年，俄羅斯電商市場將增長至310億美元，到2023年可能會達(dá)到520億美元。

目前來看，盡管俄羅斯的互聯(lián)網(wǎng)普及率（約80%）和智能手機(jī)使用率（66%）很高，但其電商購物僅占購買量的3%。不過，支付提供商Yandex.Checkout的數(shù)據(jù)顯示，隨著越來越多的人青睞網(wǎng)購方式，2018年在線商店的支付數(shù)量顯著增加。根據(jù)研究公司Mediascope的數(shù)據(jù)顯示，82.8%的互聯(lián)網(wǎng)用戶在2018年上半年至少進(jìn)行過一次網(wǎng)購。摩根士丹利還表示，俄羅斯市場即將經(jīng)歷一場“根本性的變革”：“我們相信，‘成熟’的俄羅斯互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量正增長至一個臨界值，隨著用戶越來越習(xí)慣網(wǎng)絡(luò)交易，這將推動在線交易數(shù)量的增長?！?/p>

俄羅斯跨境電商行業(yè)發(fā)展概況

隨著全球跨境貿(mào)易趨勢的增長，俄羅斯電商市場的跨境貿(mào)易板塊也在不斷擴(kuò)大。據(jù)AKIT統(tǒng)計，截止到2017年底，在線零售行業(yè)的跨境銷售額達(dá)到該市場的36%，約合55億美元，相比2016年增長了3%。而2017年海外商店的出貨量（3.8億）較2016年增加了63%。據(jù)該協(xié)會估計，到2018年底，俄羅斯跨境電商規(guī)模增長了12%，達(dá)到63億美元。

據(jù)悉，運(yùn)往俄羅斯的海外商品有90%來自中國，但如果按照金額計算，俄羅斯人的平均購物額并不高，他們在中國網(wǎng)絡(luò)商店的購物額僅占總購物額的53%。根據(jù)AKIT的數(shù)據(jù)，俄羅斯人在海外網(wǎng)絡(luò)商店下達(dá)的大部分訂單（61.4%）不超過25美元。另外，12%的俄羅斯人會進(jìn)行跨境購物，其中有3%的商品購買于歐盟商店（以金額計算為22%），另有2%的商品來自美國商店。

根據(jù)AKIT的數(shù)據(jù)，在會進(jìn)行跨境購物的俄羅斯消費(fèi)者中，最受其歡迎的產(chǎn)品類別包括鞋服類（38%）、家用電器和電子產(chǎn)品（33%）以及香水和化妝品（8%）。俄羅斯消費(fèi)者還會關(guān)注的“其他”類別（11%）包括寵物用品、辦公設(shè)備、建筑材料、裝飾品、食品以及書籍。

（圖為俄羅斯消費(fèi)者進(jìn)行跨境購物所熱衷的產(chǎn)品類別）

過去幾年來，全球速賣通（AliExpress）已經(jīng)成為俄羅斯電商市場的佼佼者。根據(jù)AKIT的數(shù)據(jù)，該公司擁有多達(dá)2000萬的受眾群體，占據(jù)了市場18%的份額。從這一數(shù)據(jù)來看，摩根士丹利此前關(guān)于“俄羅斯電商市場尚未出現(xiàn)領(lǐng)軍企業(yè)”的說法可能會站不住腳。

然而，根據(jù)來自Yandex.Checkout的專家的說法，全球正走向資源整合的時代，合資企業(yè)很可能會成為俄羅斯電商市場的新支柱，因此這個市場未來的領(lǐng)軍企業(yè)數(shù)量將會增加。

此前，Yandex與俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行（Sberbank）聯(lián)手創(chuàng)建了電商平臺Beru，社交網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商Mail.ru則正與阿里巴巴組成合資公司AliExpress Russia。摩根士丹利表示，這些合資企業(yè)很有可能會在未來征服俄羅斯市場。據(jù)摩根士丹利稱，成為俄羅斯電商市場領(lǐng)軍企業(yè)可獲得的占有率最高可達(dá)60%，創(chuàng)建這樣一家公司的成本可能需要達(dá)到98億美元。

俄羅斯電商市場趨勢和增長因素

1、俄羅斯電商市場需要依循中國模式。根據(jù)畢馬威會計師事務(wù)所（KPMG）的數(shù)據(jù)顯示，17%的俄羅斯人會在亞洲的網(wǎng)絡(luò)商店購物，其中大部分是中國賣家。中國的銷售和促銷機(jī)制以及平臺模式已經(jīng)成功扎根于俄羅斯市場。由于俄羅斯人口密度較低，解決物流問題至關(guān)重要。摩根士丹利的分析師表示，電商企業(yè)有必要與擁有大量零售網(wǎng)點、能夠向客戶提供在線訂購產(chǎn)品的線下網(wǎng)絡(luò)合作。除了物流問題之外，進(jìn)入俄羅斯市場的外國企業(yè)還需要營銷和分銷的平臺，例如一個由合作伙伴提供展示促銷優(yōu)惠的比價平臺。

2、商品價格仍是俄羅斯消費(fèi)者選擇在線平臺的一個關(guān)鍵因素。畢馬威分析師認(rèn)為，顧客選擇網(wǎng)絡(luò)商店的依據(jù)是價格（24%）、品牌（15%）和同伴的影響（9.8%）。因此，亞洲賣家以其絕對低價優(yōu)勢在俄羅斯市場取得成功的機(jī)會很大。不過，Yandex.Checkout的分析師認(rèn)為，在諸多類別中，俄羅斯買家更關(guān)注質(zhì)量，而這正是產(chǎn)品和品牌原有形象能發(fā)揮作用的地方（如韓國化妝品、歐洲兒童用品等）。這可以成為公認(rèn)的高品質(zhì)品牌的一個新“切入點”。

3、移動零售趨勢正在增長。Data Insight的數(shù)據(jù)顯示，2017年，13.4%俄羅斯消費(fèi)者通過智能手機(jī)在商店網(wǎng)站進(jìn)行購物，12.3%的消費(fèi)者通過手機(jī)APP進(jìn)行購物。對于25歲以下的年輕人來說，智能手機(jī)是他們網(wǎng)購的主要設(shè)備。據(jù)畢馬威估計，順應(yīng)全球的移動趨勢，移動購物未來幾年在俄羅斯電商市場的份額預(yù)計將增加一倍。

4、根據(jù)摩根士丹利的數(shù)據(jù)，未來幾年，俄羅斯市場所獲得的投資可能會達(dá)到10億美元。而在過去10年中，在線零售領(lǐng)域的私營企業(yè)僅獲得了8億美元的投資。據(jù)瑞士投資銀行UBS稱，未來五年，俄羅斯電商市場增長最快的領(lǐng)域?qū)⑹鞘称吠赓u服務(wù)。該銀行分析師表示，這一領(lǐng)域?qū)⑹俏磥韼啄暧幸馔顿Y俄羅斯電商市場的投資者的主要目標(biāo)。

5、Yandex.Checkout認(rèn)為，俄羅斯電商市場的消費(fèi)者已經(jīng)準(zhǔn)備好擁抱來自國外市場的新產(chǎn)品。根據(jù)其對搜索趨勢和支付方式的分析，俄羅斯人對來自不同領(lǐng)域的世界知名企業(yè)的產(chǎn)品表現(xiàn)出越來越大的偏好。因此，俄羅斯市場可能很快就會出現(xiàn)土耳其或韓國“血統(tǒng)”的新領(lǐng)軍者。

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