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拉丁美洲電商市場分析消費特征支付方式（拉美跨境電商平臺商業(yè)特征市場分析）

來源網絡

2022-05-13

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在跨境圈里流傳著一句話：“拉美或將成為跨境電商最后一個藍海市場”。有別于中國、歐美和日韓成熟的電子商務生態(tài)體系，拉美地區(qū)無論是在市場潛力、人口紅利，還是在電商市場增速方面都對全球商家具有相當的競爭力和吸引力。

在跨境圈里流傳著一句話：“拉美或將成為跨境電商最后一個藍海市場”

有別于中國、歐美和日韓成熟的電子商務生態(tài)體系，拉美地區(qū)無論是在市場潛力、人口紅利，還是在電商市場增速方面都對全球商家具有相當的競爭力和吸引力。

回顧 2020 年以來拉美電商市場的發(fā)展，不難發(fā)現(xiàn)，作為新興市場，拉美地區(qū)電商增速驚人。根據 dLocal（NASDAQ：DLO）數據，2021 年拉美地區(qū)電商市場規(guī)模達到 2,800+ 億美元，增長率高達 32%。其中 60% 消費者通過移動設備購物，電商滲透率已超過 68%，不斷吸引全球電商供應商進軍拉美線上市場，加之不少拉美國家正借力積極推動電商發(fā)展，eMarketer 預計未來 5 年拉美地區(qū)整體電商將以 13% 的復合年增長率維持高增長。

目前，在拉美消費市場上，本土品牌不多，消費者多已習慣選購國際品牌，這一因素使得拉美消費者可選擇的品牌數量較少，價格區(qū)間較窄。但也正因為如此，為質量過硬、供應鏈領先、價格極具競爭力、履約能力強的中國品牌提供了巨大的商機，像傲基、SHEIN、Anker 等中國跨境電商頭部賣家都相繼在拉美地區(qū)開展業(yè)務。

作為拉美第一大經濟體，近幾年來，巴西電子商務銷售額一直以兩位數的幅度在增長，其 2.15 億的人口、高達 1 億的網民數量以及 70% 的 15 至 44 歲網民占比，讓巴西成為全球第十大零售電子商務市場，也是賣家們較為看好的、極具開發(fā)潛力的新興市場。這個藍海電商市場的當前情況如何？未來還有多大潛力？今天小匠就為大家解析這個極具潛力的新興市場，分享本土掘金攻略。

01 新掘金沃土，市場規(guī)模潛力巨大

巴西是拉丁美洲最大的國家，也是世界第 7 大經濟體，占據南美洲近半數土地，擁有 2.15 億人口紅利。Euromonitor 研究報告顯示，巴西在拉丁美洲擁有最大的跨境電子商務消費市場，占到拉丁美洲總量的 54%。

2021 年，巴西電子商務復合增?率為 41%，市場規(guī)模達到 1,560 億美元，電子商務滲透率為 78%。預計未來 5 年仍將維持高增長。到 2025 年，整體電子商務市場規(guī)模將超過 4,500 億美元。

（數據來源：Americas Market Intelligence）

02 消費群體基數大，網購是常態(tài)

與其他新興市場的消費者相比，巴西人以品牌為導向，在社交媒體上非常活躍，并且是早期技術采用者。巴西擁有 70% 的社交媒體滲透率和 80% 以上智能手機滲透率，更不用說巴西還是世界第三大 Instagram 廣告市場，這些無不對商家具有極強的吸引力。此外，正如 Hootsuite 報告顯示，76% 的 16 至 64 歲的巴西互聯(lián)網用戶曾在網上購物。

巴西人不僅是“重度網癮者”還是資深剁手黨！

在購買產品或服務前，巴西消費者熱衷于尋找各類商家信息，比較產品的功能和價格，同時，熱情奔放的巴西人對節(jié)日總是缺少抵抗力，無論是傳統(tǒng)節(jié)日，還是購物節(jié)，總能成為他們買買買的理由。因此巴西人喜歡參加商品促銷活動，僅 2021 年黑五網一大促期間的人均消費就高達 229 美元。

與此同時，巴西消費者也是精明的購物者，價格實惠、品類豐富、折扣力度和免費送貨是巴西消費者網購主要看重的四個方面。Meta 最新跨境電商營銷報告也顯示，價格（85%）、免費送貨（80%）、產品庫存（78%）是巴西消費者購物時最關心的三大因素。

巴西是拉丁美洲最大的電子商務市場，同時也是最成熟和最具競爭力的市場。因此，巴西消費者對結賬過程中發(fā)生差錯的容忍度在該地區(qū)的消費群體中是最低的；如果購買失敗，消費者往往傾向于立即轉投于競爭對手的在線商店，在購買痛點最為嚴重的移動端尤其如此。因此，商家必須在巴西獲得正確的移動端用戶體驗，截止 2021 年，巴西移動端電子商務市場份額已達 59% 以上，高于 2018 年的 35%。

（數據來源：Americas Market Intelligence，World Bank）

由于巴西物流行業(yè)發(fā)展仍處于瓶頸期，配送費用的高低嚴重影響著消費者的購買意愿，消費者更傾向于購買提供免費送貨服務的產品，同時可接受的物流時效?達 20 - 40 天。

03 多樣化支付方式，本地支付占主導

巴西的電商支付方式有很多，比較常見的是信用卡支付，Boleto、PIX 等本地支付方式。

信用卡支付

全球四大信用卡 Visa、MasterCard、American Express 和 Diners Club 在巴西都能使用，巴西本地的信用卡 Hipercard、Elo 和 Aura 也很流行。

盡管巴西人熱衷于在線購物，但當地的銀行系統(tǒng)使許多人難以訪問電子商務。大約 40% 的巴西成年人擁有信用卡——由于提供免費信用卡的純在線銀行的沖擊，這一數字近年來有所增加，其中領先者是 Nubank。在這些數字銀行中，約有 10% 在僅限巴西的網絡 Elo 和 Hipercard 上運行。相比之下，90% 的卡是 Visa、Mastercard 和 American Express，但只有大約 20%（代表約 1,000 萬持卡人）自動啟用國際采購。

在大多數情況下，消費者必須要求他們的銀行為其信用卡啟用國際購買功能，這導致當客戶嘗試從非巴西網站購買時，拒絕率很高。估計滲透率超過 65% 的借記卡對電子商務的貢獻很小，因為大多數銀行尚未啟用借記卡進行在線購物。很大程度上由于擔心欺詐，借記購買更難受到質疑，因為一旦確認購買，資金就會從賬戶中提取。盡管兩年內增?了 100% 以上，但如今借記卡僅占所有電子商務支出的 5%，高于 2018 年的 2%。

PIX

PIX 是中央銀行于 2020 年 11 月推出的即時支付系統(tǒng)，有可能成為相關的電子商務支付方式。截至 2021 年 1 月，超過 5,000 萬巴西人已經注冊使用 PIX，但只有 300 萬商家這樣做了。一旦對該平臺的安全性和完整性進行了充分的測試，本地行業(yè)參與者預計 PIX 將在六個月或更?時間內成為一種主流支付方式。在電子商務領域，PIX 最終將從基于現(xiàn)金和銀行賬戶的支付方式中分一杯羹，因為它的用戶體驗非常簡單友好，但 PIX 很難與信用卡競爭，巴西人堅持使用信用卡來獲得積分、里程和分期付款。

Boleto

雖然 PIX 最終可能會改寫現(xiàn)有的在線支付格局，但 60% 沒有信用卡的巴西人仍然更喜歡通過 Boleto Bancario 進行在線購買，這是一種可以現(xiàn)金或網上銀行支付的代金券。Boleto 在巴西很常?，用于電子商務和許多其他支付，包括租金和水電費。商家經常為 Boleto 付款提供折扣，因為 Boleto 不存在退款?險。它對于高價商品也很受歡迎，客戶可能會因為將他們的卡信息放到網上而感到不安全。盡管用戶體驗不太理想，但今天的 Boleto 已占所有電子商務的 13%。

本地支付方式占主導

源于巴西復雜、繁重的稅收和監(jiān)管體系、繁文縟節(jié)、**和無休止的許可要求，巴西在世界銀行營商環(huán)境的排名中僅位列第 124 位。此外，高達 35% 的預扣稅使得資金難以匯回，而激烈的本地競爭對商業(yè)挑戰(zhàn)構成了與更成熟市場相媲美的挑戰(zhàn)。對許多商家來說，有合作伙伴支持本地支付處理，對以巴西作為出海的目標市場來說至關重要。

dLocal 致力于通過新興市場的本地支付解決方案，連接全球企業(yè)級商戶和亞太、中東、拉美以及非洲的數十億新興市場消費者。通過“一個 dLocal”的概念（一個直連 API、一個平臺和一次對接），跨國企業(yè)可以在全球范圍內接受付款、分發(fā)款項并結算資金、發(fā)行當地貨幣的預付虛擬卡和實體借記卡，而無需單獨管理不同的收單和付款渠道、無需建立多個當地實體、無需在每個市場對接多個收單機構和支付方式。

在拉美地區(qū)跨境電子商務交易的幾個主要市場中，本地支付方式占電子商務總支出的 83%。鑒于此，

走出中國的跨境商家們需制定全球性和綜合性的本地支付策略

以應對和匹配本地化政策和消費習慣

此外，在付款模式上，分期付款、提前透支成了巴西新的消費風潮。巴西消費者通過分期付款進行購物的比例約占交易總量的 80%。幾乎任何商品在巴西都能通過分期付款進行購買。尤其是在經濟增長放緩的情況下，為國內和國際商家的信用卡付款提供優(yōu)惠的分期付款計劃也有助于在困難時期讓消費者有機會參與其中。還有數據顯示，如果能提供分期付款功能，轉化率能夠提高 50% 以上！所以合理設置付款方式，可以把買家網購阻力降到最低，有效提高復購率。