從Joom平臺退款率飆升，細(xì)看俄羅斯跨境電商市場環(huán)境，俄羅斯電商是前景-ESG跨境

前幾天和幾個賣家朋友聊天，吐槽Joom平臺最近的退款率比之前高了很多，當(dāng)然這類的退款主要是走平郵的商品，雖然貨值不高，但是占比數(shù)太高，還是會是占用一大筆資金，而且這中間的運營成本也是不低的。自2016年Joom平臺在中國開始招商開始，該平臺吸引了大批賣家的進(jìn)駐，可能很多賣家朋友都在擠破腦袋想去Joom上開個店，但是從最近開始，你會發(fā)現(xiàn)找了很久的招商經(jīng)理，只拿到一個郵箱，只得郵件聯(lián)系他們，然而郵件經(jīng)常是石沉大海，很難有回復(fù)，坊間有傳言，現(xiàn)在一個Joom賬號最少能賣到幾萬元，是不是有點恐怖。

Joom平臺有點類似Wish的展現(xiàn)模式，2016年6月上線，同年11月對華招商，并已經(jīng)完成了2 千萬美元的融資。華南很多賣家（坂田五虎和華南城四大天王都是第一批入駐的）每天的銷量突破1W單的不俗站績，毋庸置疑，Joom是今年增長速度最快的電商平臺，Joom平臺上一個賣家只能注冊一個賬號，但是在一個賬號的條件下，一個賣家可以開很多個店鋪，就是默認(rèn)設(shè)置是一個賣家可以開50個店鋪的，如果覺得50個店鋪數(shù)量還不夠的話，可以給Joom發(fā)郵件申請更多的店鋪，每個店鋪可以發(fā)布上限是一千個產(chǎn)品，且每個店鋪里面的產(chǎn)品必須是不一樣的，不能把同一個產(chǎn)品發(fā)布在其他店鋪里。

回到上面提到的近期Joom平臺退款率比較高的問題，我們來簡單分析一下可能影響近期Joom退款率高的原因，另外給大家整理一下俄羅斯的跨境電商環(huán)境到底是怎么樣的：

1、俄羅斯包裹量暴增。國家郵政局近期公布數(shù)據(jù)：2018年第一季度，俄羅斯郵政國際貨運量創(chuàng)造了新記錄。根據(jù)初步結(jié)果，今年前三個月，俄羅斯郵政處理了帶有產(chǎn)品附件的9570萬件國際貨物（包裹、小包和特快專遞），包括進(jìn)口、出口和中轉(zhuǎn)。這比2017年同期的7090萬件增加了35%。3月是貨運量最大的月份，處理了3760萬件貨物，進(jìn)口商品在俄羅斯郵政國際業(yè)務(wù)中占絕對支配地位；

2、平臺規(guī)定60天內(nèi)沒收到貨就可以發(fā)起退款，這個時間是從客戶下單時就已經(jīng)開始計算了，其他平臺以物流商的收件時間為開始統(tǒng)計時間，可能有些 賣家備貨時間過長，導(dǎo)致時效過晚；

3、平臺相對保護(hù)買家，針對5美金以下的訂單，俄羅斯及前蘇聯(lián)國家的顧客需要提供證據(jù)，其他地區(qū)的顧客無需提供視頻或照片證明就可獲得全額退款，平臺不會核實狀態(tài)，直接退款。另外如果被退款的訂單不到20美元，Joom平臺不會給賣家提供退款的證據(jù)。如果賣家需要的話，平臺可以提供20美金以上的訂單的退款證據(jù)，更詳細(xì)的退款條款可以去joom查看；

4、近期坊間很多爆料說某些違禁品被某些平臺解禁了，比如種子，其實這類商品應(yīng)該是各國海關(guān)的違禁物品，在進(jìn)口國的海關(guān)可能會被查檢，如果查到這類的違禁商品，扣關(guān)延遲是肯定的了；

5、第1點中有提到俄郵貨量暴增，平郵占比量非常大，早在2014年的時候坊間就說俄羅斯郵政降拒收中國的平郵，但是到現(xiàn)在還沒有這么做，另外平郵無法為俄羅斯郵政帶來利益，所以郵局自身是不支持這種物流渠道的，發(fā)貨效率再降低，所以妥投率和派送時效都非常低

俄羅斯網(wǎng)絡(luò)滲透率極高，但電商發(fā)展相對滯后。俄羅斯是歐洲互聯(lián)網(wǎng)用戶最多的國家，有超過1 億的網(wǎng)民。不過，俄羅斯互聯(lián)網(wǎng)普及率雖然高，但其電商零售占社會零售總額比例近年來一直保持在較低水平，雖然電商零售額保持10%-40%的增長趨勢，但2015與2016年間，俄羅斯的電商滲透率一直緊在2%-3%左右，俄羅斯互聯(lián)網(wǎng)滲透率如下圖：

資料來源：Emarketer，招商證券

上面有提到俄羅斯的電商滲透率是比較低的，這歸咎于俄羅斯特殊的人口地理特征和薄弱的物流基礎(chǔ)設(shè)施以及匱乏的非現(xiàn)金支付方式。俄羅斯仍然是一個現(xiàn)金主導(dǎo)的經(jīng)濟體，俄羅斯人對在線支付仍然心存廣泛的不信任，信用卡的普及率相對較低。另外，很多俄羅斯人使用的信用卡無法在線支付。據(jù)Yandex.Makert 與GfK Rus 公司數(shù)據(jù)，直到2017 年，現(xiàn)金支付的訂單份額才低于40%、在最近四年內(nèi)幾乎下降了四分之一，而銀行卡支付方式占2017 年俄羅斯電商訂單量的一半，俄羅斯網(wǎng)上購物支付方式統(tǒng)計如下圖：

資料來源：Yandex.Makert ，GfK Rus，招商證券

俄羅斯是一個幅員遼闊的大國，總面積達(dá)到1700萬平方公里，人口達(dá)到1.47億人，這也就意味著有這么多潛在的消費者都在等著來自于中國的產(chǎn)品。俄羅斯的物流，主要依靠兩大鐵路干線和航空運輸網(wǎng)絡(luò)。時區(qū)多（跨11個時區(qū)）、國土面積跨度大、天氣寒冷等都對物流的穩(wěn)定性和時效性帶來了極大的考驗，這使得電商消費者越來越多地選擇自提貨，尤其是本土電商的訂單有超過一半由消費者自己在提貨點或?qū)嶓w店提貨。而跨境電商則完全不選擇自提貨的方式，超過80%由俄羅斯郵政完成送貨。另外也有一些為國外制造商和零售商提供配送服務(wù)的俄羅斯物流公司，主要有DPD和SPSR。

俄羅斯郵政有四十五萬雇員，在全國各地有四萬二千個分支機構(gòu)，物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋俄羅斯全國。然而，盡管物流體系龐大，人力資源充足，但俄郵的物流基礎(chǔ)服務(wù)落后、數(shù)字化程度很低，因此效率低下并導(dǎo)致物流承載力很差，說到這里不得不講講一個小故事。

這種低效率引發(fā)的低承載力受到政府層面的高度關(guān)注。2013年3月，阿里巴巴旗下的電商平臺速賣通第一次在俄羅斯舉行大促，當(dāng)天產(chǎn)生17萬個包裹，而當(dāng)時的俄郵每天只能處理3萬個。一個月后，這批500噸重的包裹抵達(dá)俄羅斯海關(guān)，直接導(dǎo)致海關(guān)和郵政系統(tǒng)崩潰，為平息民眾憤怒，總統(tǒng)普京革除了時任俄羅斯郵政部長的職務(wù)。

“革職事件”讓阿里巴巴和菜鳥發(fā)現(xiàn)海外商機。隨后，阿里巴巴集團主席馬云與俄羅斯總統(tǒng)普京會面，敲定了中俄在物流方面的合作意向，至此，時為阿里系“新人”菜鳥開始與俄郵展開合作。

資料來源：新聞資料整理，招商證券

地理條件使得城市地區(qū)成為了電商客源的主力，約50%的網(wǎng)絡(luò)購物集中于居民人均收入較高、物流基礎(chǔ)設(shè)施完善的莫斯科市（31.1%）、莫斯科州（7.5%）和圣彼得堡市和列寧格勒州（11.3%），俄羅斯約有15%的人口居住在這幾個地區(qū)。根據(jù)摩根士丹利專家的預(yù)測，到2020 年，莫斯科和圣彼得堡兩地互聯(lián)網(wǎng)銷量將增長30%，其他地區(qū)平均增長率將達(dá)到55%。而占總?cè)丝?5%左右的農(nóng)村地區(qū)和其他偏遠(yuǎn)城市的消費潛力，則受制于物流能力難以挖掘，約50%線上消費者分布在收入較高的一線城市

俄羅斯電商本土電商發(fā)展相對落后，阿里巴巴旗下速賣通處于絕對優(yōu)勢地位。根據(jù)eMarketer 網(wǎng)站統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在2017 年1 月，電商網(wǎng)站訪問量排名中，速賣通以221億次訪問量排名第一，接近后面三名的總訪問流量之和。由于這個數(shù)據(jù)是2017年1月，所以最近在跨境圈比較紅火的Joom、Umka、Yandex都不在以上排名。

而在跨境電商中，中國電商依然主導(dǎo)了俄羅斯市場份額。在2016 年，俄羅斯電商零售公司協(xié)會AKIT 統(tǒng)計的數(shù)據(jù)表明、俄羅斯跨境零售市場的增長速度高達(dá)37%，遠(yuǎn)超本土電商市場6%的增長速度，而跨境電商以52 億美元銷售額占據(jù)2016 俄羅斯電商市場的三分之一，我們來看一下俄羅斯跨境電商來源國份額占比情況

資料來源：俄羅斯互聯(lián)網(wǎng)貿(mào)易公司協(xié)會，招商證券

資料來源：俄羅斯互聯(lián)網(wǎng)貿(mào)易公司協(xié)會，招商證券

在近年來，俄羅斯經(jīng)濟下行壓力仍然很大，有外部因素的影響：如西方國家制裁、國際油價持續(xù)低迷和地緣政治沖突風(fēng)險等，也有內(nèi)部因素的影響：如投資、技術(shù)和人才短缺，競爭力發(fā)展不足，商業(yè)氛圍缺失等。因此俄羅斯人更趨向于購買性價比高的商品，這給電商的發(fā)展提供了良好契機，尤其是價格優(yōu)勢明顯的跨境電商。俄羅斯跨境電商網(wǎng)購商品中，排在第一位的是鞋服，占32%；電子產(chǎn)品、電腦、手機占23%；美容品占21%；家電用品占17%等，這些都是中國制造的強項。

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