Ozon 宣布完成首次公開(kāi)募股-ESG跨境

俄羅斯領(lǐng)先的電子商務(wù)平臺(tái) Ozon Holdings PLC（“Ozon”）宣布完成首次公開(kāi)募股，并在行使超額配股權(quán)和同時(shí)進(jìn)行的私募配售后提供有關(guān)其股本的最新信息。

最近完成發(fā)售的 33,000,000 股新發(fā)行普通股（由 33,000,000 股美國(guó)存托股票（“ADS”）代表）的承銷(xiāo)商已完全行使了購(gòu)買(mǎi)額外 4,950,000 股普通股（代表 4,950,000 股 ADS）的選擇權(quán)，條款與最初的股份。結(jié)果，以美國(guó)存托憑證為代表的 37,950,000 股普通股被新投資者收購(gòu)。由于此次發(fā)售（包括行使超額配股權(quán)以購(gòu)買(mǎi)額外股份）以及同時(shí)向現(xiàn)有股東 BV Special Investments Limited（“BVSIL”）的 Baring Vostok Fund V Nominees Limited（“BVFVNL”）進(jìn)行私募)，現(xiàn)有股東的關(guān)聯(lián)公司和現(xiàn)有股東 Sistema PJSFC (“Sistema”)，Ozon 已發(fā)行總計(jì) 42,450，000 股新普通股，總收益為 12.735 億美元（凈收益為 12.005 億美元）。在這些交易和 2020 年 12 月未償還可轉(zhuǎn)換貸款的行使之后，Ozon 在完全稀釋的基礎(chǔ)上共有 208,202,929 股普通股。

下表概述了 Ozon 在發(fā)售（包括行使超額配股權(quán)以購(gòu)買(mǎi)額外股份）以及同時(shí)向 BVFVNL、BVSIL 和 Sistema 私募配售后的股東情況：

* 包括 2020 年 10 月發(fā)行的一股 A 類(lèi)股和 2020 年 11 月在同時(shí)進(jìn)行的私募配售中向 Sistema 和霸菱東方私募股權(quán)基金發(fā)行的 2,250,000 股普通股。
** 包括 4,472,969 股在員工激勵(lì)計(jì)劃下行使未行使的既得股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)可發(fā)行的普通股。

代表 Ozon 普通股的 ADS 在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)和莫斯科交易所上市，交易代碼為“OZON”。

Morgan Stanley & Co. LLC 和 Goldman Sachs & Co. LLC 擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)合牽頭賬簿管理人。Citigroup Global Markets Inc.、UBS Securities LLC、Sberbank CIB (UK) Limited 和 VTB Capital plc 擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。Renaissance Securities (Cyprus) Limited 擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

與這些證券有關(guān)的 F-1 表格登記聲明已提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)，并由美國(guó)證券交易委員會(huì)宣布生效。本新聞稿不構(gòu)成出售要約或要約購(gòu)買(mǎi)這些證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區(qū)出售此類(lèi)要約、招攬或出售在注冊(cè)或登記前屬于非法的任何州或司法管轄區(qū)。任何此類(lèi)國(guó)家或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定的資格。

此次發(fā)行僅通過(guò) Ozon 提交的招股說(shuō)明書(shū)進(jìn)行。最終招股說(shuō)明書(shū)的副本可從以下任何來(lái)源獲得：
- Morgan Stanley & Co. LLC，注意：招股說(shuō)明書(shū)部，180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014；要么
- Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282，或致電 (866) 471-2526 或發(fā)送電子郵件至prospectus-ny@ny.email.gs.com。

投資者聯(lián)系
方式 Igor Gerasimov，Ozon 公司發(fā)展和投資者關(guān)系主管
ir@ozon.ru

新聞聯(lián)系
方式 Maria Zaikina，Ozon 公共和行業(yè)關(guān)系總監(jiān)
pr@ozon.ru

Denis Denisov，EM
總監(jiān) ozon@em-comms.com
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本新聞稿包含前瞻性陳述。本新聞稿中包含的與歷史事實(shí)無(wú)關(guān)的所有陳述均應(yīng)視為前瞻性陳述。

這些前瞻性陳述基于管理層當(dāng)前的預(yù)期。然而，我們的管理層不可能預(yù)測(cè)所有風(fēng)險(xiǎn)，我們也無(wú)法評(píng)估所有因素對(duì)我們業(yè)務(wù)的影響或任何因素或因素組合可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與我們可能做出的任何前瞻性陳述。這些陳述既不是承諾也不是保證，而是涉及已知和未知的風(fēng)險(xiǎn)、不確定性和其他可能導(dǎo)致 Ozon 的實(shí)際結(jié)果、業(yè)績(jī)或成就與前瞻性陳述（包括條件）明示或暗示的預(yù)期存在重大差異的重要因素和情況在美國(guó)資本市場(chǎng)，負(fù)面的全球經(jīng)濟(jì)狀況，COVID-19 大流行的潛在負(fù)面發(fā)展，Ozon 業(yè)務(wù)的其他負(fù)面發(fā)展或不利的立法或監(jiān)管發(fā)展。因此，我們告誡您不要依賴這些前瞻性陳述，并且我們通過(guò)這些警示性陳述來(lái)限定我們所有的前瞻性陳述。請(qǐng)參閱我們向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的文件，了解可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與我們的前瞻性陳述中描述的結(jié)果大不相同的因素。

這些和其他重要因素可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與本新聞稿中的前瞻性陳述所表明的結(jié)果存在重大差異。任何此類(lèi)前瞻性陳述均代表管理層截至本新聞稿發(fā)布之日的估計(jì)。盡管 Ozon 可能會(huì)選擇在未來(lái)某個(gè)時(shí)候更新此類(lèi)前瞻性陳述，但即使后續(xù)事件導(dǎo)致其觀點(diǎn)發(fā)生變化，Ozon 也不承擔(dān)任何這樣做的義務(wù)。這些前瞻性陳述不應(yīng)被視為代表 Ozon 在本新聞稿發(fā)布日期之后的任何日期的觀點(diǎn)。

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