跨境支付行業(yè)進入發(fā)展安穩(wěn)期-ESG跨境

賽道熱度開端減退,行業(yè)告辭迅速增加階段

自2012年起跨境支付賽道累計共42個項目融資，95起融資事件。2015年外匯管理局下發(fā)《關(guān)于開展支付機構(gòu)跨境支付業(yè)務(wù)試點的通知》，提高放開第三方支付機構(gòu)境支付業(yè)務(wù)，使得跨境支付賽道開端受到資本的關(guān)注。資本的連續(xù)注入在2017年到達歷史之更，共23起融資事件，行業(yè)進入迅速增加期。2018年賽道熱度連續(xù)，共18個項目獲得融資，其中有5個項目在一年內(nèi)持續(xù)獲得2輪融資，差異為：NeatHK、Ksher、XTransfer、ESG跨境數(shù)字、PingPong?融。

但2022年跨境支付賽道融資事件數(shù)目顯著降低，同時近三年行業(yè)新增企業(yè)數(shù)目也出現(xiàn)顯著下行趨勢，原因一方面是由于行業(yè)經(jīng)過幾年迅速發(fā)展，目前已形成了暫時較飽和的市場格式，另一方面由于政策收緊及行業(yè)經(jīng)營難點問題，使得資本及局外者呈張望狀況止步不前。

2012-2022年中國跨境支付企業(yè)融資事件統(tǒng)計

來自：青銅資本，艾瑞咨詢研討院自主研討及繪制

2012-2022年中國跨境支付新增企業(yè)數(shù)目統(tǒng)計

來自：it桔子，艾瑞咨詢研討院自主研討及繪制

跨境電商未來范圍增速放緩影響第三方跨境支付行業(yè)發(fā)展

跨境電商是第三方跨境支付依托發(fā)展的關(guān)鍵范疇，2022年中國跨境電商行業(yè)范圍到達5.5萬億元。其中，第三方跨境支付主要使用于跨境零售電商以及小部分跨境B2B電商范疇，為商戶提供收單、收款、結(jié)售匯等服務(wù)。在閱歷了早期的高速增加之后，中國跨境電商范圍增速將逐漸放緩，因此在沒有新的業(yè)務(wù)模式或新興范疇涌現(xiàn)的情形下，依托于跨境電商的第三方跨境支付行業(yè)很難再出現(xiàn)高速增加趨勢。同時2022年由于全球規(guī)模內(nèi)疫情爆發(fā)，國際物流線路嚴重受阻，跨境B2B電商因其單包裹體量較大尤為受到?jīng)_擊，且歐美多國處經(jīng)濟下行趨勢導(dǎo)致消費者購置力亦會提高降低，預(yù)計跨境電商行業(yè)總體范圍增速將大幅下滑，至2022年會逐步恢復(fù)。

2016-2023年中國跨境電商行業(yè)范圍

來自：綜合公開材料及企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研討院自主研討及繪制

C端線上跨境支付范疇增勢遲緩未來C端線下跨境支付范圍有望超出線上

第三方跨境支付公司C端線上支付范疇主要包括跨境進口電商以及垂直支付，在這一范疇中，第三方跨境支付發(fā)展受到制約，一方面是由于跨境進口電商市場趨于飽和增速放緩，且一部分電商平臺逐漸將收單收款業(yè)務(wù)交由支付寶國內(nèi)、微信國內(nèi)端負責(zé)，再自行進行后續(xù)購匯款；另一方面垂直支付范疇范圍也將逐漸縮小，因其存在單筆支付金額較大、部分交易無法還原真實性等問題，因此將面臨更加嚴厲的管控；同時2022年受疫情影響，雖必定水平上會刺激消費者線上購物行動，但由于國際物流及經(jīng)濟環(huán)境的負面影響，以及出國旅游及留學(xué)市場受到重創(chuàng)，預(yù)計線上整體范圍會呈負增加趨勢。

而線下部分則主要是布局國人出境游境外線下消費場景，支付寶、微信近年來著力布局此方向。2022年受全球疫情影響，C端線下支付范圍會大幅縮水，然而疫情過后隨著出境旅游及出國留學(xué)消費市場的恢復(fù)，預(yù)計其增速將回歸高位線，范圍更終有望超過線上范疇。

2016-2023年中國第三方跨境支付C端線上及線下范圍

來自：綜合公開材料及專家訪談，艾瑞咨詢研討院自主研討及繪制

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